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光伏建筑一体化逆市爆发 业内人士:二级市场的阶段性炒作成份很大2021-09-28 11:15:17 | 国际金融报

6月29日,A股”量价齐跌“,光伏建筑一体化概念指数连续9个交易日收涨,隆基股份、中信博等市值攀升。

分析人士告诉记者,二级市场的阶段性炒作成份很大。光伏建筑一体化未来前景很好,但是当前现实也很骨感,包括成本有待降低、应用市场有望打开、适应建筑物70年使用寿命要求等。在实现“碳达峰、碳中和”与乡村振兴两大国家战略下,近期系列政策有望显著提振相关建筑公司估值水平。

光伏建筑一体化逆市上涨

东方财富Choice数据显示,光伏建筑一体化概念板块今日“逆市”上涨,个股之间也出现分化,11只相关个股飘红,中来股份、中利集团涨停;28只个股收跌,清源股份、瑞和股份个股跌逾8%。

光伏建筑一体化概念“龙头”隆基股份近9个交易日涨近24%,今日盘中一度涨至历史最高点90.15元/股,最后上涨3.62%报88.8亿元,最新总市值达4807亿元。

中信博近9个交易日涨约31%,今日大涨13.41%收报200.4元/股,最新总市值为272亿元。

从东方财富Choice可统计数据来看,光伏建筑一体化指数自3月10日至今涨逾31%,总体呈现震荡上行态势。尤其是在6月呈现明显上涨,6月17日至今的9个交易里连续收涨,区间涨幅累计近20%。

光伏建筑一体化概念板块股价“水涨船高”,市盈率PE(TTM)由3月10日的39倍涨至47倍,总市值由6911亿元攀升至最新的9559亿元。

股价的上涨离不开政策利好,在实现“碳达峰、碳中和”与乡村振兴两大国家战略下,国家政策引导居民绿色能源消费。近日,国家能源局综合司下发关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知,加快推进屋顶分布式光伏发展,国家能源局拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。

内容提及,项目申报试点县(市、区)要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力,党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50% ,学校、医院等不低于40% ,工商业分布式地不低于30%,农村居民屋顶不低于20% 。

招商证券研报指出,国家推广屋顶分布式光伏发电,该举措是国家在“双碳”目标指引下的具体措施之一,有望对建筑行业和相关的建筑公司带来十分积极影响。近期系列政策有望显著提振相关建筑公司估值水平。由于种种原因,屋顶分布式光伏发电目前未能大规模推开,包括缺乏规划、设计端的统筹安排,缺乏财政补贴、投资方和用电方的分利机制等,追根究底,是缺乏顶层设计和统一安排。

前景美好但现实骨感

新能源行业人士如何看待光伏建筑一体化?

北京特亿阳光新能源总裁祁海坤在接受《国际金融报》记者采访时表示,近些年,我国一直在提倡和鼓励发展绿色、节能、环保型建筑,发展“光伏发电+绿色建筑”的光伏建筑一体化(BIPV)或光伏附属建筑物(BAPV)成为趋势,建筑的屋顶、窗户和墙面等界面都是分布式光伏应用的最佳场景,该细分市场发展前景很好,也是巨大蓝海市场,可以带动新型光伏瓦片、双玻光伏板、曲面组件等产品的开发和应用。

“但我们应该清醒地看到光伏建筑一体化目前仅处于起步阶段,没有明确的补贴政策驱动,经济效益相对光伏附属建筑物差很多,比较适合新建的建筑物。在老建筑上改造用光伏建筑一体化的成本太高,也存在缺乏和建筑节能是否能真正一体化的匹配问题。”祁海坤还表示,“光伏建筑一体化未来前景很好,但是当前现实也很骨感,当前95%以上存量的建筑屋顶和墙面等都是在应用光伏附属建筑物,增量的新建建筑市场光伏建筑一体化应用空间有待被开发。”

对于二级市场的表现,祁海坤直言,“二级市场的阶段性炒作成份很大,光伏建筑一体化市场刚启动,建筑的形式多种多样,光伏产品目前的寿命也就是30年,产品应用还有很多需要完善和适应建筑物要求的工作。

祁海坤进一步表示,前几年,某光伏公司的光伏瓦产品开发不错,外观也很漂亮,但是成本太高,价格太贵,从发电收益的角度来看是没有任何投资回报率的优势;从建筑材料的角度而言,如何保证70年甚至更久的寿命,也是有待商榷和验证的。

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